CARVE-OUT / FINANCE / EXTERNAL CXO

貴社の経営に、
“外部CXO”という選択肢を。

株式会社Integralは、ノンコア事業・新規事業のカーブアウト(切り出し)から独立会社化、EXITまでを外部CXOの視点で支援します。 数字・資金・営業の伴走で、貴社の経営成績を伸ばすビジネスパートナーです。

SCROLL
YOUR CHALLENGES

こんな課題は
ありませんか?

ひとつでも当てはまれば、外部CXOがお役に立てます。貴社の“経営の数字まわり”を、まるごと伴走します。

新規事業の切り出し方がわからない

ノンコア事業や新規事業を分社化・売却したいが、進め方も評価も判断できない。

資金繰りが不安

資金調達や銀行対応を相談できる相手がいない。

数字が見えない

管理会計・予実がなく、意思決定が勘に頼りがち。

計画が機能しない

事業計画やKPIが“作って終わり”になっている。

売上が伸び悩む

新規営業の型がなく、成長が頭打ちになっている。

資本政策の相談先がない

IPO・資本政策・SOを相談できる専門家が社内外にいない。

管理体制が事業の成長に追いついていない——そんな段階から、Integralが経営の数字まわりを引き受けます。

WHAT WE DO

Integralができること

経営の数字・資金・成長を、外部CXOの視点で一気通貫に支援します。中核となるのは、新規事業カーブアウト支援と資金調達支援です。

MAIN SERVICE

新規事業カーブアウト支援

BUSINESS CARVE-OUT ADVISORY

ノンコア事業・新規事業の切り出しから独立会社化、そしてEXITまでを、外部CXOの視点で一貫して支援します。 「どの事業を、どの単位で、いくらで切り出すか」という設計から、切り出し後に独立企業として成立させるための 管理会計・KPI・ガバナンスの構築、さらに買い手や投資家との対話までを、実務に入って推進します。

カーブアウトは、数字を切り分ける作業ではなく、事業を独立した価値として立ち上げ直す作業です。 事業計画・組織・資本構成をひとつのストーリーとして設計できるかどうかが、最終的な評価額を左右します。 Integralは、上場企業の経営企画とファイナンス双方の実務経験をもとに、その全工程に伴走します。

SUPPORT SCOPE
  • 対象事業の切り出し設計スコープ定義・スタンドアロン課題の洗い出し
  • 事業計画・バリュエーション単体PLの再構築、価値算定と条件設計
  • 独立会社化の実行会社設立・資本構成・管理体制/規程の整備
  • 成長フェーズの伴走予実管理・KPI運用・新規営業のディレクション
  • EXITの実行買い手ソーシング、DD対応、条件交渉、クロージング
SECOND PILLAR

資金調達支援

FUNDRAISING & CAPITAL POLICY

エクイティ・デットの両面から最適な調達戦略を設計し、資料作成から投資家・金融機関との折衝、着金までを伴走します。 代表は上場企業において第三者割当による総額5億円の調達をリードした実務経験を持ち、 投資家が何を見て、どこで止まるのかを踏まえたうえでストーリーと数字を組み立てます。

事業計画と資金繰り表の作成、資本政策・ストックオプション設計、投資家向け資料の整備までを一体で行い、 調達を「イベント」ではなく「経営の型」として定着させます。

SUPPORT SCOPE
  • 事業計画・資金繰り表の作成調達ストーリーと数字の整合を取る
  • 資本政策・SO設計希薄化・インセンティブ設計の具体化
  • 投資家・銀行向け資料の作成ピッチ資料、事業計画、想定質問対応
  • エクイティ調達の実行VC・事業会社へのアプローチとDD対応
  • デットファイナンス金融機関対応・制度融資の活用
OTHER SERVICES

その他の支援サービス

03

IPO準備支援サービス

IPO PREPARATION

東証マザーズ上場および東証一部への鞍替えを推進した実務経験をもとに、ガバナンス整備から上場審査対応、監査法人・証券会社との折衝までをサポートします。

04

CXO支援サービス

CXO ADVISORY

重要度は高いものの後回しにされがちな経営課題を整理し、先回りで手を打ちます。経営会議・取締役会への参加を通じ、意思決定の質そのものを引き上げます。

05

経営企画・経営管理の構築

MANAGEMENT CONTROL

中期経営計画・単年度予算の策定、予実管理体制と管理会計の導入、KGI/KPIモニタリング、会議体運営の設計までを担い、社内に“回る仕組み”として残します。

06

新規営業開拓のディレクション

SALES DIRECTION

営業の“型”がない状態から、ターゲット設計・アプローチ設計・KPI設計までを整備し、実行まで伴走。売上そのものを動かす支援を行います。

07

M&A推進・IR支援

M&A / IR

ビジネスDD・ソーシングを含むM&A推進のほか、上場企業向けに決算説明会資料・中期経営計画資料の作成を支援します。

08

特命業務・管理体制の整備

SPECIAL ASSIGNMENTS

人事採用・社内規程の整備、マネーフォワード等のシステム導入など、成長に管理部門が追いついていない企業の“詰まり”を個別に解消します。

SUPPORT AREAS

支援領域 — 上場企業 / 未上場企業

企業のステージによって、必要とされるCXO機能は異なります。Integralはどちらの局面にも実務で入ります。

上場企業向け

CFO・経営企画領域で豊富な実績
戦略・予算
中期経営計画の策定、単年度予算策定
経営管理
予実管理・管理会計、KGI/KPI管理、会議体運営
IR
決算説明会・中期経営計画資料の作成
ファイナンス
M&A推進(ビジネスDD・ソーシング)

未上場企業向け

成長・IPO・管理体制をトータル支援
経営戦略
事業戦略立案、中期経営計画、IPO・成長戦略策定
経営管理
予実管理体制の構築、管理会計の導入
ファイナンス
事業計画策定および資金調達支援
特命業務
人事採用・規定整備、マネーフォワード導入
PROVEN RESULTS

支援実績 — 関与による成果

守秘のため企業名は非開示。いずれも当社が実務に入り、施策を定義・実行して実現した成果です。

支援先 A
売上 2.7倍
売上(1期目 → 2期目)
2,000万円 → 5,400万円
予実管理の構築/新規営業開拓のディレクション/資金調達
支援先 B
売上 +3億円
売上(4期目 → 5期目)
5億円 → 8億円
予実管理の構築/新規営業開拓のディレクション/資金調達/管理部の体制構築
支援先 C
売上 +2億円
売上(6期目 → 7期目)
5億円 → 7億円
既存顧客の分析/3ヶ年計画の策定/予実管理の構築/新規営業開拓のディレクション/資金調達
支援先 D
9ヶ月で黒字化
月次営業利益(1期目 → 9ヶ月後)
−2,000万円 → 0円
役員総入れ替え/従業員の配置換え/販管費の見直し

※ 記載の成果は個別事例であり、すべての企業で同様の成果を保証するものではありません。

HOW WE WORK

ご支援の進め方

まずは無料トライアルから。相性と成果を確かめてから、本格支援に進んでいただけます。

無料トライアル

初月1ヶ月は無料。ご相談のうえ、課題と相性を確認します。

課題の可視化・計画策定

予実・KPI・資金計画を整理し、打ち手の優先順位を明確化します。

実行支援(伴走)

予実管理/資金調達/新規営業を、実務に入って推進します。

成果と定着

成果を出し、貴社の中に“回る仕組み”として残します。

FOR OUR CLIENTS

導入メリットと安心設計

「何が得られるか」を起点に、成果・契約・体制のすべてを設計します。よくある不安に、当社は次の形で応えます。

費用対効果(ROI)

よくある不安:「効果が読めず、固定費だけ重い」
  • 開始時に期待成果とKPIを合意し、月次で達成度を可視化
  • 実績例:顧問費 年600万円に対し、支援先で売上+2〜3億円/黒字化
  • 正社員CFO採用(年1,000万円〜)より低コストで即戦力

契約設計(リスク低減)

よくある不安:「先払い・長期拘束が不安」
  • 初月1ヶ月は無料トライアル。相性・成果を見てから本契約
  • 成果連動(成功報酬・レベニューシェア)に対応
  • 月20万円の壁打ちから開始し、フェーズに応じて拡張

安心設計(体制・守秘)

よくある不安:「1人依存・情報漏えいが心配」
  • 提携する専門家ネットワークで引き継ぎ・バックアップを確保
  • NDA締結で資本政策・財務情報を厳格に管理
  • 競合排除条項に対応し、利益相反を回避
REPRESENTATIVE

代表取締役プロフィール

REPRESENTATIVE DIRECTOR

松嶋 浩貴

HIROKI MATSUSHIMA
代表取締役 / 群馬県前橋市出身
  • 新卒

    アパレル専門商社での営業経験

  • 20代後半

    株式会社IMJ(現:アクセンチュアグループ)でWEBマーケティングに従事

  • 30代前半

    ベンチャー企業でアプリ・SDK開発のPMを経験

  • 2014-2020

    株式会社ピアラ 経営企画室長(東証マザーズ上場〜東証一部鞍替えを経験)

  • 現在

    株式会社Integral 代表取締役 / 上場企業・ベンチャー支援

IPO・市場変更
2018年 東証マザーズ上場、2020年 東証一部へ鞍替え
ファイナンス
2017年 第三者割当により総額5億円を調達、複数案件をリード
経営企画・IR
経営企画室/IR室の立ち上げ、KPIモニタリング体制構築
専門分野
CFO・経営企画領域の戦略立案、資本政策・ファイナンス設計
COMPANY OVERVIEW

会社概要

会社名株式会社Integral(Integral Inc.)
代表取締役松嶋 浩貴
設立2022年5月2日
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号
渋谷道玄坂東急ビル 2F-C
対応エリア全国
事業内容 新規事業カーブアウト支援
経営企画・ファイナンス支援
IPO準備支援サービス
CXO支援サービス
取引先銀行三井住友銀行 渋谷駅前支店
お問い合わせinfo@integral-inc.net
SNSX(旧Twitter)@integral202205
OUR STANCE

数字・資金・営業の伴走で、
経営成績を伸ばすパートナーへ。

助言だけで終わらせず、実務に入って推進します。成果は、貴社の中に“回る仕組み”として残すことをゴールに置いています。

CONTACT

まずは、無料トライアルから。

貴社の課題を、一緒に整理するところから始めます。カーブアウトや資金調達のご相談はもちろん、まだ整理しきれていない段階でのご相談も歓迎します。

ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせへの回答のみに利用し、第三者へ提供することはありません。

メールでのご連絡も承っております / info@integral-inc.net